見積を作り、承認をとって出す

1. PJ の画面で「予算管理」タブ（1）を押します。
2. 上の切り替えで「見積」（2）を選びます（「実行予算/精算」は受注のあとの実行予算と精算です。段5）。
3. 工事ごとに「見積シート」が 1 枚あります。はじめは「本体工事」（3）のシートです。
4. デモで写真と同じ流れを試すときは、左下の「切り替え」（4）で「相原 美咲」を選んでから始めます（デモだけの機能です）。

写真は、メンバーの 相原 さんが見積を作って承認に回し、直属の上司の 中村 さんが承認する流れで撮っています。本番では、ログインした方が利用者です。

1. 表のマスの色は 2 種類です。黄色＝打つところ、灰色の字＝決まった値（拾い書から）です。ほかのマスは自動で計算されます。
2. 黄色のマスに打つと、その場で記録され、計算も変わります。保存のボタンはありません。マスは 1 回押せば打てます（数字は全部選ばれ、そのまま打てば置き換わります）。
3. 表を下へ送っても、帯と列名の見出しは画面の上に残ります。横に送るバーは、表の下にいつも出ます。
4. 明細は 大項目（工事）→ 中項目（費用）→ 小項目（行）の 3 段です。大項目の見出しで工事の種類と階・エリアを選び、その下に「■ 家具製作」「■ 施工費等」などの中項目が並びます。行の番号は、大項目ごとに 1 から振られます。
5. 小項目は、中項目の小計の行の左の「＋」で足せます。名称の欄の「⧉」で行を複製し、「×」で消します。中項目は大項目の見出しの「＋ 中項目を追加」、大項目は表の下の「＋ 大項目を追加」で足し、見出しの「× 削除」で消します。⋮⋮ をつかむと上下に動かせます（つかんだ行がついてきて、ほかの行はよけます）。
6. 工事のあとに「端数調整」の行があります（諸経費が入ると、その前に「諸経費」の行も並びます）。きりの良い金額に合わせるときに、切り捨てる位を選ぶか、金額を打ちます。表のいちばん下の「合計（税別）」（1）が、明細・諸経費・端数調整を足した額です。
7. 表の帯「協力会社に伝える」「自動計算」は、見出しの「‹ 畳む」（2）で細く畳めます（「前回（参考）」は「‹」）。「›」で開きます。
8. 右上の「− 100% ＋」（4）で、表だけを縮めたり広げたりできます（70〜130%）。打ち間違えたら、その右の「↶ 戻す」で 1 つ前に戻せます。「↷ やり直す」で戻した操作をやり直せます（まだ何も打っていないので、写真では薄く出ています）。
9. 左のメニューの帯は、いちばん下の「‹ 閉じる」で細くできます（絵だけになり、表が広がります。「›」で開きます）。この写真は、帯を細くした形です。

写真は、右のチャットを畳み（右上の丸いアイコンで開きます）、横に広い画面（幅 1920）で撮っています。画面が狭いときは、表を横に送ります（番号と名称は左に貼り付いたまま）。畳んだ形は、このパソコンで覚えます。

1. 表の帯「前回（参考）」「協力会社に伝える」「自動計算」を畳むと、いちばん右の「想定原価・協力会社（相見積・1 つあたり）」に、「想定原価」の列と、金額の回答が届いた協力会社の列が見えます（見本では カヤノ木工株式会社。写真は 3 つの帯を畳んだ形です）。
2. 行ごとに、採用する会社の金額のマス（1）を押します。チェックが付き、青くなります（もう一度押すと外れます）。回答が 2 社以上あるときは、行ごとに採用する会社を選べます。
3. 列の見出しのチェック（2）を押すと、その列で金額のある行をまとめて採用します（もう一度押すと、まとめて外します）。
4. 回答の無い行（見本では 運搬・搬入費・施工費）や、まだ会社を決めない行は、黄色の「想定原価」（3）に金額を打ちます。打つと想定原価に自動でチェックが付きます。この列の金額は 1 つあたりで、「見積原価」には 1 つあたり × 数量 が入ります（数量を変えると掛け直されます）。見本では 80,000 と 150,000 を打ちました。
5. 「割り振り」には、作図費などを各家具へ割り振った額が自動で入ります（次の手順）。
6. 単価は「（見積原価 ＋ 割り振り）÷（1 − 粗利率）」で自動で計算されます。粗利率ははじめ 25 で、「粗利率」の列で行ごとに直せます。単価の欄に手で打つこともできます（その行は「手入力」の札が付き、粗利率は「単価から」になります。粗利率を打つか単価を空にすると、率で出す形に戻ります）。会社の列の見出しの欄で、その会社の率を打てます。採用したマスの金額の下の小さな率（たとえば 25%）を押すと、その行のその会社の分だけの率を打てます（見積全体の率は「条件設定」で決めます。4-7）。

想定原価と協力会社の両方にチェックがあると、想定原価が原価になります（協力会社のマスは薄く出ます）。協力会社の金額にするときは、想定原価のチェックを外します。協力会社さまが専用ページから送った回答も、取り込む操作なしで会社の列に入ります。

1. 「割り振り」の金額（1）を押すと、その家具の割り振りの内訳（2）が出ます。
2. 作図費（家具の原価 × 作図の率）は、家具の行の見積原価の比で、各家具に割り振ります。
3. 協力会社の諸経費は、表の下の「協力会社の諸経費」の行に会社ごとに打ちます。見積依頼の回答に追加項目があれば、その額が薄く出ています（打つとその額に置き換わり、空にすると回答の額に戻ります）。諸経費は、その会社を採用した家具に、金額の比で割り振ります。
4. 下に、単価の計算の式が出ます。もう一度押すか「×」で閉じます。

作図費を御見積書に 1 行で出したいときは、下の「諸経費」で作図費の「見積書に表示」を ON にします。そのときは家具には割り振りません。

1. ソファの木部と張地のように、2 社に分けて頼んだ家具は、御見積書で 1 行にまとめられます。
2. 番号の左のチェック（1）を 2 行以上に入れると、表の上に「○ 行を選んでいます」と「統合する」（2）が出ます。統合できるのは、家具製作の行で、採用した会社か見積原価が決まった行です。
3. 「統合する」を押すと、「○ 行を 1 行に統合する」の画面（3）が開きます。見積原価は合計、名称・寸法・仕上/備考は 1 行目のものが入ります（直せます）。
4. 「統合する」（4）を押すと 1 行になります。

見本では統合しないので、「キャンセル」を押し、表の上の「選択を外す」を押して進めます（写真は、2 行を選んだときの見え方です）。

1. 表の下に「諸経費」が並びます。並びは 作図費・現場管理費・現場交通費・現場経費・会社経費 です。
2. 作図費のほかの項目は、御見積書の諸経費のページに、いつも 1 行ずつ出ます（1「いつも出す」）。「見積書に表示」の切り替えは作図費だけです。
3. 現場管理費（2）は、金額を手で打ちます（原価は持ちません）。見本では 60,000 円を打ちました。現場交通費・現場経費・会社経費は、売値計に決まった率をかけて自動で入ります（打ち直せます）。
4. 「備考」（3）は、御見積書の諸経費のページの「仕上/備考」に出ます。現場交通費・現場経費・会社経費には既定の文が入っています（会社設定の「見積」で直せます）。
5. 作図費は、OFF のあいだ「各家具へ割り振り」（4）になり、御見積書の諸経費には出ません。
6. 使わない項目は、行の右の「×」で消せます。消した項目は、発行した見積にも出ません（あとから戻ることもありません）。

「＋ 項目を追加」で、項目を足せます。

1. 見積シートの右上の「条件設定」を押します。「条件設定」の画面が開きます。上の切り替えは「粗利・掛け率」（1）と「見積条件」の 2 つです。
2. 「表示」の「粗利率」「掛け率」（2）で、率の言い方を切り替えます（粗利率 25% ＝ 掛け率 ×1.33）。
3. 「全体」の 特注家具・既製品 と、「協力会社ごと」（3）の率を打てます。協力会社ごとの欄が空欄のときは、全体の率になります。打ったその場で記録され、表の単価が変わります。
4. 「まとめて変える」（4）では、選んだ行・すべての行に、粗利率（または掛け率）をまとめて入れられます。協力会社を 1 社選ぶと、その会社を採用した行の、その会社の分だけに入ります。単価を手で入れた行も、率で出す形に戻ります（戻した行の数が右下に出ます）。

見本では率を変えずに進めます。

1. 「条件設定」の画面の上の「見積条件」（1）を押します。
2. 免責事項（2）・工事範囲・別途工事の型から、この見積に載せるものにチェックを入れます。この 3 つは御見積書の表紙に出ます（「表紙に出ます」の札）。
3. 型に無い条件は、下の入力欄に書いて「＋ 条件を書く」（3）を押します。
4. 書いた条件は「この見積だけの条件」（4）として並び、御見積書の目次のページに出ます（「目次に出ます」の札）。

型の文章は「会社設定」で直せます。

1. 見積シートの右上の「御見積書を見る」を押します。お客様に提出する PDF（A4 横）の形で、表紙・目次・明細・諸経費 が縦に並びます。
2. 上の札（1）を押すと、そのページへ移ります。
3. 1 枚目は表紙です。合計金額（税込）の下に、PJ名・工事場所・支払条件、「見積条件」で選んだ免責事項・工事範囲・別途工事、有効期限が載ります（2）。右下の捺印欄には、承認した方と担当者の印が自動で入ります（承認の前は担当者の印だけです）。
4. 「PDF をダウンロード」（3）を押すと印刷の画面が開き、「PDF として保存」で PDF にできます。

1. 上の札の「目次」（1）を押すと、目次のページに移ります。
2. 目次は、工事ごとに 1 行です（2）。行には、ページ・工事の名前・中の中項目（見本では「家具製作 3・施工費等 2」）・金額（税別）が並び、最後の行が諸経費です。
3. 「見積条件」で書いた「この見積だけの条件」（3）は、目次の下に載ります。

1. 「1 / 2　家具工事」（1）を押すと、明細のページ（2）に移ります。大項目（工事）の中に、中項目（■ 家具製作・■ 施工費等）ごとに家具が並びます。家具ごとに 寸法・単位・数量・単価・金額・仕上/備考 が出ます。
2. 「2 / 2　諸経費」を押すと、諸経費のページに移ります。現場管理費・現場交通費・現場経費・会社経費が 1 行ずつ、備考と一緒に並びます（金額が 0 の項目は出ません）。
3. 確かめたら、「閉じる」（3）を押して見積シートに戻ります。

1. 見積シートが仕上がったら、右上の「この見積を発行」（1）を押します。
2. 見積シートの下の「発行した見積」に 1 行増えます（2）。見積番号の隣に「いま発行」の印が付き、状態は「発行済」です。
3. 行を押すと、発行した見積の画面が開きます。承認に回す・お客様に提出する・受注／失注を決めるのは、その画面の下のボタンからです。
4. 行の右の「PDF」（3）は、承認されると押せます（それまでは薄く出ています）。

採用がまだの行があると、「この見積を発行」を押しても発行されず、お知らせが出ます。

1. 見積シートの下の「発行した見積」の行を押します。発行した見積の画面が開きます。
2. 上に、見積番号・版（v1）・状態（1）が出ます。左の縦の帯は手順（発行 → 承認 → 提出 → 受注・失注）で、いまの手順が青く出ます。
3. 「御見積書」「原価・協力会社」（2）で、見るものを切り替えます。御見積書＝提出する PDF の形、原価・協力会社＝発行したときの見積シートの表です（どちらも読むだけです）。
4. 下の「承認に回す」（3）を押します。

下の左の「削除」で、一覧から消せます（お客様に提出する前＝発行済・差戻し・承認済だけ。見積シートは消えません）。

1. 上に、見積の金額と、最後に承認する役職（1）が出ます。
2. 「承認者（1 次）」（2）に、承認のラインの方が並びます。はじめは直属の上司（見本では 中村 翔）が選ばれています。直属の上司が休暇などのときは、ラインの上の方を選べます。
3. 「承認の経路（見込み）」（3）で、だれが承認するかを確かめます。金額が 1 次の方の上限を超えるときは、承認のあと自動で上の方へ回ることが、ここに出ます。
4. 必要ならひとことを書き、「承認に出す」（4）を押します。

ご自分の上限の中の金額なら、ご自分も選べます（ボタンが「自分で承認する」に替わり、押したその場で承認済みになります）。直属の上司は「メンバー管理」で 1 人ずつ決めます。

1. 承認する方（見本では 中村 さん）は、左のメニューの「承認」（1）を押します。数字の丸は、あなたが承認する番の稟議の数です。
2. 「あなたの番」（2）に、あなたが承認する番の稟議が並びます。顧客・計上月・金額・粗利率・申請した方・いまの番（何人目か）が出ます。
3. シオカゼテラス カフェカウンター の行（3）を押します。

1. PJ名の下に、顧客・顧客担当者・計上月・申請した方（1）が並びます。
2. 「承認の経路」（2）で、いまの番（中村 さん）と、承認のあとに起きること（お客様へ提出）を確かめます。
3. 売値・原価・粗利・最後に承認する役職（3）と、その下の内訳・条件を確かめます。「御見積書を見る」で、見積そのもの（提出する PDF の形）を読めます。「PJ の予算管理（見積）を開く」で、PJ の予算管理タブへ移ります。
4. 「承認する」（4）を押し、確認の画面でもう一度「承認する」を押します。

申請した方は、承認待ちのあいだ、この画面の「承認者を選び直す」で、いまの承認者よりラインの上の方に替えられます（休暇などのとき）。

1. 申請した方（見本では 相原 さん）は、PJ の画面の「予算管理」タブを開きます。見積シートの下の「発行した見積」の行の状態が「承認済」になっています。
2. その行を押します。上の状態（1）が「承認済」になり、左の手順の「承認」に ✓ と承認した方・日付が付きます。
3. 下の「提出する」（2）を押します。
4. 承認されると、「PDF をダウンロード」（3）で御見積書を PDF にできます（一覧の行の「PDF」も同じです）。

1. 宛先は 差出人・TO・CC・BCC です（1）。差出人は、送る方ご自身のアドレスです（返信もその方に届きます）。TO には、顧客マスタに登録した連絡先が入っています。「＋ 宛先を追加」「＋ CC を追加」「＋ BCC を追加」で足せます。
2. BCC には、送った方と直属の上司（2）が自動で入ります。鍵の印の宛先は外せません。
3. 件名と本文は自動で入ります。そのまま直せます。
4. 添付は、御見積書の PDF です。「PDF を確認」（3）で中身を確かめられます。ほかのファイルは、下の枠にドロップするか「ファイルを選択」で足せます。
5. 確かめたら「送信する」（4）を押します。

1. 発行した見積の行を押し、下の「受注・失注」を押します。「受注・失注」の画面が開きます。
2. 確度B・確度A・受注・失注 から選びます（1）。B＝発注意思確認済み、A＝メール本文等での発注（提出済見積りに対して） です。見本では 確度B を選びました。
3. 「決定する」（2）を押します。

PJ のステータスは、PJ の画面の上の「ステータスを変更」からも選べます。

1. お客様のご要望で見積を直すときは、発行した見積の行を押し、下の「この見積をもとに直す」（1）を押します。
2. その見積の中身が、その工事の見積シートに入ります（いまのシートは置き換わります）。
3. 見積シートを直して「この見積を発行」を押すと、次の版（v2）として一覧に 1 行増えます。もとの見積（v1）は一覧に残り、変わりません。

間違えて押したときは、右上の「↶ 戻す」で元のシートに戻せます。

1. 見積依頼を出していない会社の金額で見積を作るときは、表の見出しの右の「＋ 会社を足す」（1）を押します。「協力会社の列を足す」の画面が開きます。
2. 上の業種の札（2）を押すと、その業種の会社だけに絞れます（札の数字は、足せる会社の数です）。見本では「塗装」を押しました。
3. 入力欄（3）に会社名かよみがなを打つと、さらに絞れます（ひらがなでもカタカナでも探せます）。
4. 一覧の会社（4）を押すと画面が閉じ、表のいちばん右にその会社の列（「手で足した列」の札）が増えます。

足さずにやめるときは、「閉じる」か「×」で画面を閉じます。

1. 範囲の始めのマス（1）から終わりのマス（2）まで、押したまま引っぱります（始めのマスを押してから、終わりのマスを Shift キーを押しながら押しても選べます）。選んだ範囲は青く出ます。
2. コピー（Windows は Ctrl＋C、Mac は ⌘＋C）を押すと、範囲を写します。貼りたいマスを押して、貼り付け（Ctrl＋V／⌘＋V）を押します。
3. Excel や Google スプレッドシートでコピーした範囲も、同じように見積シートのマスに貼れます。名称・寸法・数量・想定原価などの欄に入ります（自動で計算する欄には入りません）。
4. 貼る行が中項目の中で足りないときは、その中項目の下に行を足して貼ります。貼り付けは「↶ 戻す」1 回で元に戻せます。

1 つのマスだけをコピーして貼ると、ふつうの文字の貼り付けになります。