受注する・実行予算を立てる・発注する

1. PJ の画面で「受注」タブ（1）を押します。
2. 「受注」のカードの右上の「受注にする」（2）を押します。
3. 受注にできるのは、確度 B・A の見積だけです（見本の PJ は、見積の画面で確度 B にしてあります）。

まだ確度 B・A になっていない見積は選べません（「まず見積を確度 B 以上にしてください」と出ます）。「予算管理」タブの「見積」で、見積シートの下の「発行した見積」のその行を押し、画面の下の「受注・失注」から B か A にするか、上の「ステータスを変更」で B・A にしてから受注にします。

1. 「受注した見積」（1）で、お客様から発注を受けた見積を選びます。選ぶまで「受注にする」は押せません。
2. 受注日（2）を確かめます。はじめは今日の日付が入っています。
3. お客様から受け取った書類を、種類（3）・受領日・ファイルで記録します。メール本文でご発注をいただいたときは、種類を「メール」にします。
4. 「受注にする」（4）を押します。

受注にできる見積が 1 つも無いとき（まだお客様に見積を送っていないとき）は、「予算管理」タブの「見積」で見積を送ってから受注にします。

1. 受注にすると、「受注」タブの中身が変わります。

1. 見本では、発注/調整（製作）の 石田 真由美 さんが実行予算を立てます（デモでは、左下の「切り替え」で 石田 真由美 を選びます）。
2. PJ の画面で「予算管理」タブ（1）を押し、上の切り替えで「実行予算/精算」（2）を押します（実行予算と、あとで打つ精算は同じ画面です）。
3. 上の帯（3）に、いまどこまで進んだかが出ます。受注したので、見積シートの原価で「実行予算/精算 v1」ができていて、いまは「作成中」です。
4. その下の表の「仮実行予算　v1」の列（4）が、これから立てる実行予算です。

右のチャットは畳めます（この段の写真は畳んだ状態です）。開くときは右上の丸いアイコンを押します。直せるのは、この PJ の担当タブの方とその上長だけです。ほかの方には「閲覧のみ」と出て、黄色のマスとボタンが出ません。

1. 表は、番号の順に上から並びます。
2. 1「売上金額」：受注した見積の売値です。
3. 2「売上原価」：見積シートで採用した協力会社の原価（カヤノ木工株式会社 2,600,000・トチノ製作所 1,500,000・クスノハ運送 120,000・ヤマドリ施工図 120,000）と、予備費（売上の 3%・自動）です。
4. 3「粗利益」：1 から 2 を引いた額です。
5. 4「経費・社内工数」：見積シートの諸経費（現場管理費・現場交通費・現場経費・会社経費のうち金額のあるもの・「見積から」の札）と、宿泊費・社内の工数です。「見積から」の行は見積シートを映します（読むだけ・見積を直すとついていきます）。宿泊費と社内の工数は、はじめは 0 です。
6. 2 の協力会社の行には、見積シートの「協力会社の諸経費」も足して入ります（見本は諸経費がありません）。並びは、見積の 工事 → 費用 の順です。会社名の下の小さな札（例「1 家具工事 6F › 家具製作」）は、その会社の原価がどの工事・費用の分かを示します。施工図の費用は「施工図」とだけ出ます。
7. 見積で協力会社を決めずに「想定原価」だけを打った行は、2 に「見積時原価（会社未定）」の 1 行で入ります。見積シートで会社を採用すると、その会社の行になります（それまで、その分の注文書は作れません。要対応にも出ます）。

1. 打てるのは、4「経費・社内工数」の黄色のマス（宿泊費と社内の工数）だけです。見本では、「宿泊費」の「1本体工事」のマス（1）に 50,000 を打ちます。
2. 保存のボタンはありません。打った時点で記録されます。
3. 打つと、表の下の「原価合計」と「5 PJ利益」（2）がその場で変わります。
4. 打ち間違えたときは、右上の「↶ 戻す」（3）で 1 つ前に戻せます。「↷ やり直す」で戻したことを取り消せます。

協力会社の原価や諸経費（現場管理費など）を変えたいときは、「見積」の見積シートで直します。実行予算はその額になり、見積とずれません。

1. 帯の右の「承認に出す」を押すと、「実行予算/精算 v1 を承認に出す」の画面が開きます。
2. 原価と、承認できる役職（1）が自動で出ます。
3. 承認者（1 次）（2）は、はじめから直属の上司（見本では 高木 健）が選ばれています。その下に、承認の経路の見込みが出ます。
4. 必要なら、ひとこと（3）を書きます。
5. 「承認に出す」（4）を押します。

画面の中ほどの「再承認になる 3 つの条件」は、2 つめの版から見ます。v1 は金額にかかわらず、いつも承認が要ります。上限を超える金額は、承認のあと自動で上の方へ回ります。

1. 承認する方（見本では 石田 真由美 さんの直属の上司の 高木 健 さん。デモでは、左下の「切り替え」で 高木 健 を選びます）は、左のメニューの「承認」（1）を押します。数字の丸は、あなたの番の件数です。
2. はじめは「あなたの番」（2）の一覧が出ます。
3. 種別「仮実行予算」・フタバ第3ビル 会議室造作 の行（3）を押します。

1. 顧客・顧客担当者・計上月と、申請した方（1）を確かめます。
2. 承認の経路（2）で、いまの番（青い枠）を確かめます。
3. 売上・原価合計・PJ利益（3）と、その下の協力会社ごとの内訳を確かめます。「PJ の予算管理を開く」を押すと、予算管理タブの表へ移ります。
4. 「承認する」（4）を押し、確認の画面でもう一度「承認する」を押します。

1. 石田 真由美 さん（デモでは「切り替え」で 石田 真由美 を選びます）が、「予算管理」タブの「実行予算/精算」を開きます。
2. 上の帯の「実行予算/精算 v1」（1）の 作成中・承認待ち・承認済 に緑の ✓ が付き、承認済の下に日付と承認した方（高木）が出ます。
3. 表のいちばん下の「承認の履歴」（2）に、v1 の「申請」（ひとこと付き）と「承認」が 1 行ずつ並びます。

承認のあとで経費・社内工数を直すときは、そのまま黄色のマスに打ちます。打つと次の版「v2」が自動ででき（「v2 を作りました（v1 は承認済のまま残ります）。」と出ます）、帯に「実行予算/精算 v2」が増えます。見積シートで協力会社の原価を直したときも、同じように v2 ができます。v2 は帯の右の「承認に出す」で出します（「v2 を取り消す」で取り消せます）。

1. 発注/調整（製作）の方（見本では 石田 真由美 さん）が、PJ の画面で「発注」タブ（1）を押します。
2. 見出しの横（2）に、承認された実行予算の協力会社の数と、注文書・請書の件数が出ます。
3. 協力会社ごとの発注額（3）が並びます。金額は、承認された実行予算（v1）の額です。並びは見積の 工事 → 費用 の順です。注文書がまだの会社は、ステータスが「未作成」です。
4. 注文書を出す協力会社の行（4）を押します。見本ではカヤノ木工株式会社です。

本体工事と追加工事のように 2 つの見積にまたがる注文書は、明細が見積ごとの帯で区切られます。見積シートで協力会社を決めていない分は「発注先が未定」と出て、行を押せません。

1. 協力会社・PJ・実行予算の額・支払条件（1）は自動で入ります。
2. 注文の金額（2）は、はじめ実行予算の額です。
3. 工事期間（3）は、その協力会社の工程から入ります。直せます。
4. 明細（4）は、注文書の 2 枚目に載ります。見積シートで採用した行から作られ、見積と同じ 工事（「1　家具工事　6F」）→ 費用（「■ 家具製作」）の見出しの下に並びます。「＋ 行を追加」で足した行と「調整」の行は、最後の帯「追加・調整（見積に無い行）」に入ります。「見積から作り直す」を押すと、明細を見積の行から作り直します。
5. 「次へ：確認」を押すと「確認」の手順で、注文書（PDF 2 枚）の見た目を確かめられます。

1. 「次へ」を 2 回押して「メールを作成」の手順に進みます。
2. 送り方（1）を選びます。はじめは「専用ページ」です（見本も専用ページのまま送ります）。
3. 差出人は、送る方ご自身（見本では 石田 真由美）です。お相手の返信も、その方に届きます。
4. 宛先の TO（2）には、協力会社マスタに登録した連絡先が入っています。「＋ 宛先を追加」「＋ CC を追加」で足せます。BCC には送った人（見本では 石田 真由美）が自動で入ります。鍵の印の宛先は外せません。
5. 件名と本文は自動で入ります。添付は注文書の PDF です。「注文書を表示」（3）で、「確認」の手順の注文書（2 枚）に戻って見られます。1 枚目の下に、協力会社が記入して返す「注文請書」の欄があります。
6. 「送信する」（4）を押します。

途中で「下書き保存」を押すと、下書きとして残ります（番号はまだ付きません）。

1. 「発注」タブ（1）の表で、送った注文書の行（2）に、注文書の番号と発行日が入ります。
2. ステータス（3）は「専用ページで送付済」です。「請書」の欄は「未受領」です。
3. 協力会社さまが専用ページから請書を送ってくださると、自動で「請書受領済」になります（この先の操作は要りません）。
4. メールなどで請書が届いたときは、その行（2）を押して、注文書の詳細を開きます（次の手順）。

注文書の詳細の「注文書を表示」で、送った注文書（PDF 2 枚）を見られます。「変更する」で、新しい番号の注文書として送り直せます。

1. 注文書の行を押すと、注文書の詳細が開きます。下の「請書」の「請書をアップロード」を押します。
2. どの注文書の請書として受け取るか（1）を確かめます。
3. 「ファイル」に、請書のファイルをドロップするか「ファイルを選択」で選びます。見本は 07_注文請書_カヤノ木工.pdf です。
4. 受領日（2）を確かめます。はじめは今日の日付です。
5. 保存する名前（3）は自動で付きます。頭の 8 桁は受領日です。
6. 「受領する」（4）を押します。

ファイルが無くても受領にできます。取り違えたときは、注文書の詳細の「未受領に戻す」で戻せます（前のファイルは記録に残ります）。

1. 「受領する」を押すと、注文書の詳細に戻ります。