管理・設定・チャット

1. 左のメニューの「設定」を押します（1）。上のタブの「会社設定」（2）が開きます。
2. カードは見出しを押すと開きます（基本情報・お振込先・部署・振込（経理）・資金・見積 など）。右上の「すべて開く」で全部が開きます。
3. 直したいカードの「編集する」を押します。
4. 入力欄を直し（3）、「保存する」（4）を押します。

お振込先は請求書に出ます。資金の「運転資金のストック額」は、経営の「キャッシュフロー」で支出が多すぎる月を見つける目安に使われます。

1. 会社設定の「見積」の見出しを押して開きます。
2. 「見積」のカードの「編集する」を押します。
3. 「諸経費の備考（既定の文）」の入力欄（1）で、現場交通費・現場経費・会社経費の文を直します。
4. 「保存する」（2）を押します。

同じカードで、工数の単価（1 人日）・御見積書 1 ページの項目数・内装工事の工種も直せます。

1. 会社設定の「メール文面の型」の見出しを押して開きます。
2. 直したい種類の行を押すと、その型の画面が開きます。
3. 件名（1）と本文（2）を直します。
4. {PJ 番号} などの語は、送るときに自動で置き換わります。使えるのは、画面の下の「差し込める語」に並ぶ語だけです。
5. 「保存する」（3）を押します。

{拾い書} も送り方で変わります（メール＝「御社の分の入力用 Excel」／専用ページ＝「専用ページでご入力ください（添付はありません）」）。

1. 会社設定のいちばん下の「自動のお知らせ」の見出しを押して開きます（1）。
2. 人がボタンを押さずに、システムが出すメールの一覧です（2）。「きっかけ」と「宛先」と「文面」が並びます。
3. ここには型が無く、直すところもありません。見るだけです。

お知らせの本文の終わりには、ご連絡は担当者か専用ページへ、と添えます。

1. 「設定」の上のタブの「PJ 設定」を押します（1）。
2. 「各種の率」の「編集する」を押し、率を直します（2）。
3. 「保存する」（3）を押します。
4. 下には「承認が要る金額」「再稟議の条件」「「特注家具製作」PJ の分配率」「標準の工程」があります。見出しを押して開き、どれも「編集する」→「保存する」で直します。

1. 「PJ 設定」の「承認が要る金額」の見出しを押して開き、「編集する」を押します。
2. 「役職の段ごとの上限」の表（1）で、段ごとに「上限なし」「できない」「金額」を選び（2）、「金額」なら横の入力欄に上限の額を打ちます。
3. 実行予算は、下の「承認が要る金額」以上のときに承認が要ります。
4. 「保存する」（3）を押します。

1 つの段だけ直すときは、表の行を押しても直せます。権限が「管理者」でなくても、直属の上司なら承認できます。承認のボタンは、いまの番の方にだけ出ます。

1. 左のメニューの「マスタ」の「顧客」を押します（1）。
2. 一覧で会社の行を押すと、その会社の画面が開きます。上の入力欄で、会社名・ご担当者などから探せます。
3. 「取引条件」の「編集する」を押し、締日・支払月・支払日（2）を選びます。
4. 「保存する」（3）を押します。

ご担当者（PJ の「先方の担当」を選ぶときの一覧になります）・契約は、会社の画面の上のタブ（「ご担当者」「契約」）で直します。

1. 左のメニューの「マスタ」の「協力会社」を押し、右上の「＋ 協力会社を追加」を押します。
2. いちばん上の「種類」（1）で「協力会社」か「ドロワー（作図者）」を選びます。
3. 「会社名」（2）を入れます。ほかの欄は、あとからでも入れられます。
4. 「登録する」（3）を押します。

ドロワーとして登録した会社は、工程表の「作図者」や、ダッシュボードの「ドロワー（施工図）の月の能力と負荷」に並びます。

1. 協力会社の画面の上のタブの「月の能力」（1）を押します。
2. 時間単価・1 日の時間数・平日の月平均日数・VISITUS への対応割合を入れると、月の能力が自動で出ます（2）。
3. 直すときは「編集する」（3）→「保存する」です。

ランク・ご担当者・契約・適格請求書の登録も、この画面のタブとカードで直します。

1. 左のメニューの「マスタ」の「メンバー」を押し、右上の「＋ メンバーを追加」を押します。
2. 「姓」（1）を入れます。名・セイ・メイ・ほかの欄は、あとからでも入れられます。
3. 「部署」（2）を選びます。「直属の上司」（3）は「部署長から自動」のままにすると、その部署の部署長が直属の上司になります。
4. 「登録する」（4）を押します。

組織図（9-12）の部署の箱の「＋」からも、その部署に足せます。承認できるかどうかは権限ではなく、「直属の上司」と「役職の段」で決まります（9-6・9-11）。

1. 「設定」の「会社設定」で、「部署」の見出しを押して開き、「編集する」を押します。
2. 課の行は「上の部署」（1）に、その課が入る部を選びます。いちばん上の部は「（いちばん上）」のままです。
3. 「部署長」（2）に、その部署の長を選びます。部署を増やすときは「＋ 部署を追加」（3）を押します。
4. 「保存する」（4）を押します。

部署をまたぐ上司などで直属の上司を手で決めるときは、メンバーの画面の「社内の情報」の「編集する」で、「直属の上司」を「部署長から自動」から選び直します。

1. 左のメニューの「メンバー」を押します（1）。
2. 上の「一覧｜組織図」の「組織図」（2）を押します。
3. 部署の箱（3）が、部 › 課の形で並びます。部署長には「部署長」の札が付きます。
4. 「一覧」を押すと、表に戻ります。一覧では、左の部署を押すと、その部署の方だけが出ます。

組織図は、会社設定の「部署」の上の部署と部署長から描きます（9-11）。

1. 左のメニューの「メンバー」を押し、その方の行を押して、その方の画面を開きます。
2. いちばん下の「利用を停止する」を押すと、停止の画面が開きます。
3. 「引き継ぐ方」（1）を選びます。その方の担当が、すべて引き継ぐ方に付け替わります。
4. 「利用を停止する」（2）を押します。

引き継ぐ方を選ばずに押すと「引き継ぐ方を選んでください。担当が空いたままにはできません。」と出て、止まります。

1. 「メンバー」の上のタブの「人事情報」を押します（1）。
2. 月額・賞与は、はじめは伏せてあります。
3. 「給与・賞与を表示する」（2）を押すと、金額が出ます。
4. 下の「給与・賞与の推移」（3）で、期ごとの月額・賞与を見ます。

誰が誰の何を見られるかは、会社設定の「人事情報の閲覧グループ」で決めます。

1. 「設定」の上のタブの「マニュアル・雛形」を押します（1）。
2. 分類（2）を押すと、その分類の書類の一覧が開きます。
3. 分類を増やすときは「＋ 分類を追加」（3）を押します。

契約書は、これから契約を結ぶときに使う白紙の雛形です。締結済みの契約書は、顧客・協力会社の画面と、PJ の受注・発注タブにあります。

1. 分類の画面で「＋ 追加」を押すと、書類を追加の画面が開きます。
2. 「ファイルを選択」（1）を押して、ファイルを選びます（ドロップでも入れられます。何点でもまとめて追加できます）。
3. 「名前（一覧に出る名前）」（2）を直します。
4. 「1 点を追加する」（3）を押します。

1. 左のメニューの「チャット」を押します。
2. 左に部屋が新しい順に並びます。PJ ごとの部屋（1）と、部門の部屋（「全社」（2）「営業・見積」「現場・検査」「製作・発注」）があります。
3. 部屋を押し、下の入力欄（3）に書いて、右の送信のボタンを押します。Enter でも送れます。PJ の部屋は、はじめ「社内」のタブが開いています。
4. 部屋の右上の「参加者」（4）で、その部屋を読める方が分かります。

送信のボタンの右の「▼」を押すと「あとで送る」の時刻（明日 9:00 など）が選べます。選ぶと黄色い吹き出しで予約され、その時刻まで直せます。社外の会社に届けるときは、「ドロワー」「協力会社」のタブを開いて送ります（9-18）。

1. PJ の部屋の上のタブ（1）で、送る相手を選びます。「社内」と、この PJ でやり取りする会社の種類（ドロワー・協力会社）が並びます。
2. 開いているタブが送り先です。「社内」のタブで送ると、社内の方だけが読みます。
3. 「ドロワー」のタブを押すと、上に「このチャットは ヤマドリ施工図 だけに見えます」（2）と出ます。同じ種類の会社が何社もあるときは、その下に会社の名前のタブが並びます。
4. そのまま入力欄に書いて送ると、その会社の専用ページにも届きます。

書きかけの文は、タブごとに残ります。部門の部屋（「全社」など）には、このタブはありません。

1. 「社内」のタブで、部屋の右上の「参加者 2 名」か、参加者の丸の横の「＋」を押すと、参加者の画面が開きます。
2. 「社内のメンバーを追加」で、足す方を選びます（2）。
3. 「追加する」（3）を押します。

社外の会社へは、参加者に足さずに、「ドロワー」「協力会社」のタブを開いて送ります（9-18）。

1. PJ の画面を開くと、チャットは画面の右上の丸いアイコンにたたまれています（未読があれば数が付きます）。アイコンを押すと、右にその PJ のチャットが開きます。
2. 上のタブ（「社内」（1）・「ドロワー」・「協力会社」）は、チャットの画面と同じです。開いているタブが送り先です。
3. 参加者の丸の横の「＋」（2）を押すと、参加者の画面が開きます。
4. 右上の「閉じる」（3）を押すと、チャットが右上の丸いアイコンに戻ります。

チャットと PJ の画面の境目をドラッグすると、チャットの幅を変えられます。

1. 左下のご自分のカード（1）を押すと、マイページが開きます。
2. ご自分のお名前・部署・直属の上司・権限・資格を見られます。ご自分の携帯・住所などは「基本情報」の「編集する」で直します。
3. 「通知設定」の「オン｜オフ」（2）で、チャットに未読があるときに、パソコンの画面の隅にお知らせを出すかを選びます。

給与・賞与は、ご本人だけがマイページで見られます。

1. 会社設定の「社印」の見出しを押して開き、「編集する」を押します。
2. 社印の画像を、受け口（1）にドロップするか、「ファイルを選択」で選びます。PNG か JPEG で、500KB までです。
3. 左に、選んだ画像（2）が出ます。よければ「保存する」（3）を押します。

背景が白か透明で、印影だけを切り抜いた画像がきれいに刷れます。登録・差し替えができるのは管理者だけです。御見積書の担当者・承認の丸い印には、お名前の苗字（空白より前）が自動で入ります。